Vereisten gericht op vier primaire gebieden
CAPTRUST Financial Advisors realiseert exponentiële groei door de overstap naar Microsoft Dynamics 365 op Azure
De basis leggen voor exponentiële groei en continue transformatie
Overzicht van het bedrijf
CAPTRUST Financial Advisors is een onafhankelijk beleggingsonderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het leveren van pensioenplan- en beleggingsadviesdiensten aan 5.000+ klanten en meer dan $ 600 miljard aan activa van klanten.
Uitdaging
Al meer dan 25 jaar wordt het succes van CAPTRUST Financial Advisors gekenmerkt door een voortdurende inspanning om verder te gaan dan de status-quo - voortdurend innoveren om aan de top te blijven. Deze strategie heeft zijn vruchten afgeworpen: met 5.000+ klanten en een retentiepercentage van 98% heeft het bedrijf jaar na jaar een snelle jaarlijkse groei doorgemaakt, zowel organisch als door overnames.
Deze enorme groei, plus een doel om het klantenbestand binnen de komende drie tot vijf jaar te verdrievoudigen, zette CAPTRUST ertoe aan om technologie en processen van de grond af opnieuw te evalueren. CAPTRUST gebruikt Microsoft Dynamics CRM niet alleen als hub voor processen voor leadkansen, maar ook voor het volgen van activa en holdings van klanten en voor kwartaalrapportage van klanten.
Bijna elk van de 500+ werknemers van het bedrijf gebruikt het systeem, maar de configuratie was complex geworden, waardoor inefficiënties ontstonden. Het systeem moest worden geüpgraded; Het bedrijf wilde echter meer dan alleen meer efficiëntie in hun processen. Het doel was om over te stappen op Microsoft Dynamics 365 op Azure, een complete oplossing en platform dat activiteiten van de grond en in de cloud zou brengen, waardoor CAPTRUST zou kunnen profiteren van krachtige technologische vooruitgang.
Interview met Mary Earls, Senior Director of Finance bij CAPTRUST, en Maureen Spollen, HSO Consulting Director
Mary legt uit wat hun ERP-transformatie heeft betekend voor groei en succes bij CAPTRUST.
- 1
Herstellingsvermogen
In de business van CAPTRUST staan veiligheid en beveiliging voorop. Met Azure konden ze hun gegevens hosten in een veerkrachtige, veilige cloud. Hun oplossingen kunnen over meerdere datacenters worden uitgevoerd, waardoor ze worden beschermd tegen natuurrampen, stroomuitval of andere mogelijke onderbrekingen van de bedrijfsvoering.
- 2
Veiligheid
CAPTRUST wilde bij Microsoft blijven omdat het was uitgerust om te voldoen aan nalevings- en regelgevingsnormen voor beveiliging en authenticatie, waardoor het interne IT-personeel werd ontlast. Microsoft beschikte over de expertise en middelen die geen enkel bedrijf voor zichzelf zou kunnen leveren, niet alleen voor vandaag, maar ook in de toekomst.
- 3
Schaalbaarheid
Als organisatie met een dubbelcijferig personeelsbestand en een jaarlijkse groei van het beheerd vermogen, is een van de sterkste onderscheidende factoren van CAPTRUST het feit dat zoveel van zijn kritieke processen sterk geautomatiseerd zijn. Het bedrijf moest de schaalbaarheid van een Platform as a Service (PaaS)-benadering hebben, evenals code die 0easy te configureren is.
- 4
Levensduur
Met Dynamics 365 op Azure zou CAPTRUST in staat zijn om de voortdurende innovaties van Microsoft in een veel sneller tempo in hun omgeving te brengen, waarbij wordt geprofiteerd van nieuwe technologie zodra deze beschikbaar komt.
"Er was vanaf het begin een duidelijk begrip en een sterke afstemming over wat nodig was voor succes."
Oplossing
Na evaluatie van Microsoft-partners koos CAPTRUST voor HSO. Het adviesteam van HSO kwam niet alleen aan tafel met technische expertise, maar ook met ervaring in het werken met financiële dienstverleners van elke omvang. De Microsoft-platformoplossing van CAPTRUST omvat Azure, Dynamics 365, Office 365 Groups, Power BI en meer.
Resultaten
De nieuwe oplossing die gebruikmaakt van bijna het volledige Microsoft-platform biedt het vertrouwen dat elk doel kan worden bereikt, met IT als enabler. Bedrijfskritische processen, waaronder onboarding, onderzoek en transacties, worden gestroomlijnd, samen met code die eenvoudig te configureren is. De communicatie met de klant verloopt naadloos en schaalbaarheid zal nooit meer een probleem zijn.
Meer informatie
Ontdek hoe HSO uw vermogensbeheerder kan helpen