Meer informatie over onze verzekeringsoplossingen
Moderne CRM-technologie is het antwoord voor het ondersteunen van complexe verkoopmodellen voor verzekeringen
Moderne CRM-technologie is het antwoord voor het ondersteunen van complexe verkoopmodellen voor verzekeringen
In een sector die al veel uitdagingen kent, kunnen verkoopprocessen voor verzekeringen zeer complex zijn. Dat betekent dat de pijpleiding gemakkelijk kan worden verstoord. Dit benadrukt op zijn beurt hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat processen zo soepel en efficiënt mogelijk verlopen en worden ondersteund door de juiste technologie.
Wanneer de technologie ondermaats is, ontstaan er problemen ... Plus, een pandemie
Dat was het geval met een grote Amerikaanse aanbieder van verzekerings- en financiële oplossingen, die al 110 jaar actief is. De onderscheidende factor van het bedrijf is dat ze polishouders, agenten en werknemers zien als familieindividuen, allemaal verbonden door een passie voor het helpen van anderen en respect voor het unieke karakter van elkaars leven.
Het bedrijf moest een zeer complex verkoopmodel voor verzekeringen ondersteunen dat interne en externe verkoopteams ondersteunde met 12.000 niet-captive agenten.
Het probleem: De technologie die het team en deze kritieke processen ondersteunde, was een decennia-oud, groen scherm, mainframe CRM. Deze verouderde technologie zorgde voor grote problemen:
- Inefficiënties, zoals het dwingen van personeel om informatie op meerdere plaatsen opnieuw in te voeren
- Geen moderne functionaliteit, zoals mobiliteit
- Geen manier voor het management om inzicht te krijgen in gegevens zoals verkoopprestaties, waardoor hun vermogen om prognoses te maken of passende maatregelen te nemen wanneer dat nodig is, beperkt is
- Silo's van de drie bedrijfsonderdelen van het bedrijf, waardoor ze kansen missen om te cross-sellen
Alsof dit nog niet genoeg was, begon het bedrijf aan een missie om een nieuw CRM-platform te implementeren tijdens de COVID-19-pandemie.
De juiste CRM-technologie biedt de nodige ondersteuning voor verkoopprocessen
De oplossing: Na te hebben gekeken naar Salesforce en andere belangrijke CRM-oplossingen, koos het bedrijf voor Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Sales (D365) behandelt elk facet van verkoopprocessen voor verzekeringen, inclusief het bieden van inzicht in belangrijke gebieden binnen de organisatie, wat van cruciaal belang was voor dit bedrijf. Het management heeft nu de zichtbaarheid om te zien hoe verkopers presteren, zodat ze kunnen bepalen wat werkt en wat niet werkt en indien nodig actie kunnen ondernemen. Inzicht in de huidige klantrelaties stelt hen ook in staat om kansen voor cross-selling te identificeren.
De nieuwe D365-oplossing integreert ook met Maplytics, waardoor het voor agenten gemakkelijker wordt om de routes voor hun klantvergaderingen in kaart te brengen, en de callcentersoftware van het bedrijf, die allemaal bijdragen aan één enkel verbonden platform in de cloud. Een bijkomend voordeel van de cloud: de ervaring van de agent is sterk verbeterd, wat leidt tot een betere retentie van agenten.
Kom meer te weten over een verzekeraar die een organisatiebrede transformatie heeft doorgevoerd met Microsoft-technologie en HSO
Overnames hebben geresulteerd in een substantiële groei voor een commerciële verzekeringsmakelaar en vermogensbeheerder, maar het samenbrengen van de technologieën van de overgenomen bedrijven in het afgelopen decennium is moeilijk gebleken, waardoor de overgenomen organisaties onafhankelijk van elkaar besturingssystemen hebben.
Nu ziet deze financiële dienstverlener de waarde die wordt behaald vanuit een zakelijk en financieel perspectief door ze samen te brengen onder een gemeenschappelijk merk met gemeenschappelijke bedrijfsmodellen.
Hoor hoe het bedrijf een schaalbaar plan volgde en voorop liep, klaar om meer bedrijven efficiënt en consistent aan boord te krijgen.
"Onze relatie ging van een externe partner naar een vertrouwde adviseur."
- Richard Smith, Senior Functioneel Oplossing Architect, HSO
Een commerciële verzekeringsmakelaar/vermogensbeheerder start een digitale transformatiestrategie om wereldwijde groei te ondersteunen met HSO en Dynamics 365
Contact us
Want to know more? Contact us to talk about how the HSO financial services team can support your technology project.