Referenz
Erfolg im Finanzdienstleistungsbereich: CAPTRUST Financial Advisors wechselt in die Cloud
Mit Microsoft Dynamics 365 auf Azure die Grundlage für exponentielles Wachstum und kontinuierliche Transformation legen
CAPTRUST's Erfolgs-StoryWie loyal sind Ihre Kunden wirklich?
Cloud-Softwarelösungen für Vermögensverwalter: Verlieren Sie keine Kunden an Anbieter mit besserem Service oder Robo-Advisors
Sie mögen erfolgreich Kunden binden und neue gewinnen, indem Sie mithilfe von effizientem Onboarding, beschleunigtem Kapitalinvestment und insgesamt verbesserter Kundenerfahrung Mehrwert bieten. Dennoch entstehen aufgrund der wachsenden Konkurrenz neue Herausforderungen. Diese kommt nicht nur von herkömmlichen Vermögensverwaltern, sondern auch von technologischen Innovationen wie Robo-Advisors.
Es ist deutlich erkennbar, dass Angebote für Finanzdienstleister ein Eckpfeiler von HSO sind. Sie wissen, was für eine erfolgreiche Implementierung und Einführung erforderlich ist.
HSO & Microsoft helfen Ihrem Vermögensverwaltungsunternehmen, im digitalen Zeitalter zu prosperieren
Die richtige Technologie ist der entscheidende Faktor im Streben nach Wettbewerbsvorteilen
Mit den cloudbasierten Lösungen von HSO für die Vermögensverwaltung ermöglichen Sie Ihren Beratern, den Klienten ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten.
Es sind Lösungen, die Services und prädiktive Einblicke auf einem Niveau bereitstellen, an das ein Robo-Advisor nicht heranreicht. Basierend auf Microsoft Azure und Dynamics 365, steigern sie die Effizienz, gewähren vertiefte Einblicke in Ihre Organisation und leisten Unterstützung beim kontinuierlichen Aufbau von Vertrauen und Loyalität:
- Nutzen Sie die Customer Data Platform (CDP), um Kundeneinblicke zu gewinnen
- Verwalten Sie ihren Geschäftsbestand proaktiv dank kompletter Übersicht auf Konten und Vermögenswerte auf internen und externen Systemen (einschließlich Vermittlern und Transferagenten) an einem einzigen Ort
- Beschleunigen Sie den Onboarding-Prozess, indem Sie den Status von Aufgaben verfolgen und Ihren Kunden durch mobilen Zugang und Portale ein positives digitales Kundenerlebnis vermitteln
- Schaffen Sie ein umfassendes Verständnis für jeden Kunden mittels 360-Grad-Sicht auf Haushalte, Konten, Kontakte und deren Beziehungsnetz ("Wer kennt wen?)
- Akquirieren Sie Neukunden effizienter, indem Sie den richtigen Ansprechpartner gezielt und zum richtigen Zeitpunkt ansprechen
- Gewährleisten Sie die Einhaltung der sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen
- Reduzieren Sie Fehler und senken Sie den Overhead
- Nutzen Sie umfassende Analysen und Berichte, um neue Möglichkeiten zu erschließen.
- Integrieren Sie Daten von Partnern, einschließlich jene von Transferagenten und Vermittlern
- Maximieren Sie die Kundenrentabilität und nutzen Sie Cross-Selling-Möglichkeiten, indem Sie jedem Kunden/Haushalt zielgerichtete Angebote aufgrund seines individuellen Profils, seiner Risikotoleranz und seiner Bedürfnisse unterbreiten
- Verfolgen Sie Vertriebsaktivitäten nahtlos, isolieren Sie wichtige Trends und identifizieren Sie Ihre wertvollsten Kunden mit leistungsstarken Analysen und Dashboards in Echtzeit.
- Steigern Sie Ihre operative Effizienz, indem Sie Schlüsselaufgaben automatisieren - vom Kunden-Onboarding bis hin zu Quartalsberichten und regulatorischen Prozessen
Reduzieren Sie Komplexität und Kosten der Compliance mit einer 360-Grad-Kundensicht, Events und Interaktionen
Für Berater:
- Erfassen und Verfolgen von Empfehlungen, einschließlich Onboarding und Investment Research
- Erfassung und Berichterstattung über die wichtigsten Kunden-, Konto-, Produkt- und Ereignistypen innerhalb einer Empfehlung
- Weiterleiten von Empfehlungen zur Überprüfung und Genehmigung an den zuständigen Sachbearbeiter
- Effiziente Erfassung von Research und Pflege einer Produktbibliothek
Für das Back Office:
- Einfaches Erstellen und Aktualisieren von BICs (Best Interest Contracts), die an einem zentralen Ort verwaltet werden
- Verwendung von Dashboards zur Überprüfung der von Beratern erstellten Empfehlungen
- Einfaches Erstellen von Berichten für das interne Management (Filialleiter, Compliance) und externe Behörden (DOL, FINRA, SEC)
Microsoft Power Platform: Zugeschnitten auf die Bedürfnisse in Ihrem Unternehmen
Eine mit Funktionen vollgepackte Lösung reicht letztendlich nicht aus. Sie brauchen eine Technologie, die jene Prozesse unterstützt, die spezifisch für Ihr Unternehmen sind. Microsoft Power Platform umfasst Tools - Power Apps, Power BI und Power Automate (früher bekannt als Microsoft Flow) -, die nicht nur Programmierern, sondern jedem Mitarbeitenden einen einfachen Zugang zu Business Intelligence, App-Entwicklung und App-Konnektivität ermöglichen.
Power Platform erweitert zudem Microsoft 365 und Dynamics 365 und lässt sich zudem in nahezu jede Geschäftsanwendung oder jedes System integrieren, einschließlich Salesforce, Oracle oder spezialisierte Finanzdienstleistungs-Lösungen. Sie ermöglicht Ihnen die Erstellung von Business Apps und die Erweiterung oder Anpassung der von Ihnen genutzten Softwarelösungen - und all dies innerhalb weniger Tage.
Kontakt
Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Erfahrung in der Vermögensverwaltungs-Branche zu erfahren.