Cloud-Lösungen für Vermögensverwalter: Beziehungen vertiefen und Chancen nutzen

Vermögensverwalter, die gute Leistungen erbringen, erhalten mehr Aufträge. Damit steigen jedoch auch die Erwartungen und Anforderungen von Kunden und Investoren. Die Möglichkeiten für Wachstum und Expansion in neue Märkte müssen sorgfältig geprüft werden, da neue Geschäftskanäle auch Silostrukturen schaffen können. Zusätzlich stehen Sie durch die zunehmende Governance, die Forderung nach Transparenz sowie komplexe Regulierungsvorschriften in all Ihren Geschäftsfeldern unter größerem Druck als je zuvor.

Mit einer Vermögensverwaltung, die Fachwissen und Technologie ausgewogen nutzt, beweisen Sie Ihren Investoren und Kunden, dass man auf Ihr Unternehmen zählen und sein Geld anvertrauen kann. Mit dem richtigen Gleichgewicht werden Sie den kommenden Entwicklungen voraus sein und bereit sein, sich anzupassen. Was ist jedoch die richtige Technologie? Alte, isolierte Systeme sind bestimmt nicht mehr zeitgemäß. Aber kann man dies mit einer spezialisierten Insellösung erreichen?

DynamicsAdvantage von HSO basiert auf Microsoft Azure und Dynamics 365 und ist ein vollständig integriertes System - einschließlich CRM und ERP. Es umfasst alles, um die Leistungsfähigkeit Ihrer Vermögensverwaltung, das verwaltete Vermögen und Wachstum (im Inland oder im Ausland) zu steigern und Ihre Kunden und Investoren zufriedenzustellen:

• Sie erhalten einen Überblick über die Leistung Ihrer Vermittler und wissen somit, wo Sie Ihre Zeit, Ihr Geld und Ihre Ressourcen investieren müssen. Je besser Sie das Kundenverhalten verstehen, desto gezielter können Sie sich um Ihre Kunden kümmern und sie zu loyalen Kunden machen. 
• Schöpfen Sie die Vorteile aller Beziehungen aus Ihrem Vermittler- und institutionellen Geschäft voll aus, indem Sie die Silos abbauen und so das Wachstum in beiden Bereichen fördern. Außerdem verbessern Sie die Nachverfolgung der Vertriebsleistung sowie Ihre Ausschreibungs- und Vertriebsprozessen. 

Standardlösungen können zwar einige der Probleme in der Vermögensverwaltung lösen, können jedoch nicht auf Ihre spezifischen organisatorischen Herausforderungen oder Abwicklungsprozesse eingehen. Die Experten von HSO haben mit führenden globalen Finanzdienstleistern und institutionellen Vermögensverwaltern zusammengearbeitet, um sie bei der Digitalisierung ihres Geschäfts zu unterstützen. Das Resultat sind Erkenntnisse und Werkzeuge, die Sie benötigen, um bei allen Beteiligten Vertrauen zu schaffen. 

DynamicsAdvantage unterstützt alles, was Sie für die Akquise, Betreuung und Verwaltung von Kunden sowie für das Vertriebs- und Korrespondenzmanagement benötigen:

• Sichern Sie private und vertrauliche Informationen
• Halten Sie die sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen ein
• Nutzen Sie die Vorteile eines ausgefeilten Kontaktmanagements auf Konto-/Kundenebene
• Integrieren Sie Daten von Drittanbietern, einschließlich Daten von Transferagenten und Vermittlern
• Nutzen Sie Cross-Selling-Möglichkeiten und maximieren Sie die Kundenrentabilität, indem Sie jedem Kunden/Haushalt gezielte Angebote auf der Grundlage seines individuellen Profils, seiner Risikotoleranz und seiner Bedürfnisse unterbreiten
• Verfolgen Sie nahtlos Vertriebsaktivitäten, isolieren Sie wichtige Trends und identifizieren Sie Ihre wertvollsten Kunden mit leistungsstarken Analysen und Dashboards in Echtzeit
• Steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz durch die Automatisierung von wichtigen Aufgaben - vom Kunden-Onboarding bis hin zu Quartalsberichten und regulatorisch vorgeschriebenen Prozessen

Das Ziel von Vermittlern ist es, bestimmte Großinvestoren in Bezug auf die Nutzung jeder Chance oder Schwachstelle anzusprechen. Im Visier stehen große Investitionen oder Transaktionen. Bei einem solchen „Big Ticket“ ist einfach zu identifizieren, aus welchem Datenfluss/Datenpaket und welchem Büro es stammt - aber nicht viel mehr. 

Die meisten Großinvestoren verlassen sich dabei auf das meist undokumentierte Wissen von Experten. Wenn ein Experte Ihr Unternehmen verlässt, geht dieses Wissen verloren. Bei einem „Big Ticket“ müssen Sie in der Lage sein, die Quelle bis hin zum spezifischen Berater zu identifizieren, festzustellen, was mit dem Auftrag passiert, wer daran beteiligt war, diese Beziehungen zu bewerten und dann über den besten nächsten Schritt zu entscheiden.

Customer Insights überbrückt die Lücke zwischen Daten und Erkenntnissen. Es konsolidiert Daten von überall her, einschließlich Ihrer CRM- und Back-Office-Quellen, ohne dass ein großer Integrationsaufwand erforderlich ist. Anschließend werden diese Datenquellen miteinander verknüpft und mit KI und öffentlich verfügbaren Informationen angereichert. 

Sie können diese Daten dann nach Beratern oder Geschäftsstellen aufschlüsseln und kombinierte, ganzheitliche Daten anzeigen - einschließlich des „Wallet Share“, Produkttypen und Transaktionen im Zeitverlauf – und daraus aussagekräftige Einblicke und Empfehlungen für die nächsten Maßnahmen erhalten. Diese werden auf dem von Ihnen verwendeten Tool bereitgestellt oder angezeigt. 

Anhand dieser Empfehlungen können Sie entscheiden, ob Sie einen Anruf tätigen, eine Marketing-E-Mail versenden (Customer Insights gibt sogar Empfehlungen für den Inhalt der E-Mail) oder entsprechende Folgemaßnahmen ergreifen. Die Sorgen, dass Ihr institutionelles Wissen auf der Strecke bleibt, Unklarheit über den nächsten Schritt herrscht, Sie eine große Chance verpassen oder einen Kunden verlieren gehören der Vergangenheit an. 

Sprechen Sie mit den Finanzdienstleistungsexperten von HSO über unsere Proof-of-Concept-Angebote, mit denen Sie Customer Insights in Aktion erleben können!

Eine mit Funktionen vollgepackte Lösung reicht nicht aus; Sie brauchen eine Technologie, die Prozesse unterstützt, die spezifisch für Ihr Unternehmen sind. Die Microsoft Power Platform umfasst Tools –Power Apps, Power BI, und Power Automate (früher bekannt als Microsoft Flow) -, die nicht nur den Programmierern, sondern jedem Mitarbeitenden einen einfacheren Zugang zu Business Intelligence, App-Entwicklung und App-Konnektivität ermöglichen.

Das Beste daran ist, dass die Power Platform nicht nur Microsoft 365 und Dynamics 365 erweitert, sondern auch mit nahezu jeder Geschäftsanwendung oder jedem System integriert werden kann, einschließlich Salesforce, SAP, Oracle oder Punktlösungen für Finanzdienstleistungen. Sie ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung von Business Apps und die Erweiterung oder Anpassung der von Ihnen genutzten Softwarelösungen - und das in Tagen, nicht Monaten.